Spécialiste des plans de retraite

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SEPIA Investissement

Je ne suis pas payé par mes clients mais par les promoteurs, assureurs et fonds de placement

Rendez-vous physique, téléphonique ou numérique (Skype ...)

J'ai un Master Bac+5 d'expert en optimisation et transmission de patrimoine

Par la banque, le salariat plus la création d'entreprise

Tout type de personne avec qui l'on peu discuter de divers objectifs (retraite, complément de revenu, protection de la famille, optimisation fiscale ...)

En générale la diversification est de mise donc j'aime les clients avec qui je mets en place des stratégies à la fois immobilière, financière et fiscales.

De bien vérifier les agréments mais aussi et surtout les diplômes. Les agréments s'obtiennent en 2-3 mois, un master Bac+5 en plusieurs années.

c'est souvent le premier rendez qui donne matière à réfléchir