Comptable-fiscaliste

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Valeur Patrimoine France

Si le client suit mes préconisations, les actions qui seront mises en place seront rémunérées par les rétro-commissions des partenaires.

Bilan patrimonial obligatoire avant toute préconisation

Je suis le cursus de l AMF tous les ans sur mes obligations de formation continue sur l'ensemble de mes habilitations pour les conserver. Cela me permet d'être à jour sur toutes les réglementations en vigueur du métier.

Je suis né d'une famille de banquiers et j'ai été très étonné de m'apercevoir qu'ils ne connaissaient pas très bien la gestion patrimoniale. A la demande de ma mère, j'ai donc débuté par gérer le patrimoine de mes proches, puis mon entourage proche et enfin les amis des amis....

Tous types de particuliers de la constitution de patrimoine à l'optimisation de celui ci jusqu'à la retraite et la succession, les PME TPE prof libérale, épargne salariale, rendement de trésorerie, protection et prévoyance ...

Ce que j'aime c'est prendre le temps de bien expliquer à mes clients les solutions et les opportunités qui s'offrent à eux et de les accompagner tout au long de leur vie. Je démarre avec une problématique particulière et répondre in fine à l'ensemble des enjeux patrimoniaux. Chacun son Puzzle !

La relation de confiance est primordiale pour les deux parties. "La confiance n'a de réalité que si elle est partagée" Montesquieu Si la confiance n'est pas présente, il vaut mieux renoncer.

Anticiper pour le pas subir ! A leurs objectifs précis, les horizons de placement, la protection de la famille, les opportunités fiscales, le financement des projets, la retraite ... et les enjeux pour le foyer jusqu'à la transmission.