Entreprise et consultant en finances personnelles ou d'entreprises

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MONTAGN'ASSUR

Je rencontre mes clients au minimum 3 fois : le premier rdv sert à dresser un panorama de votre situation patrimoniale, vos projets et vos besoins. Le 2e rdv consiste à compléter mon étude par l'apport de solutions que l'on peaufine ensemble. Le 3e rdv sert à poser des solutions en face des besoins et concrétiser la mise en place de ces solutions patrimoniales.

J'ai un Bac+5 en économie (Magistère de Journalisme Économique). Une maîtrise d'économie.

J'ai travaillé dans le réseau salarié de Generali pendant 5 ans et 1 an pendant Axa avant de d'acheter en 2012 mon cabinet d'assurances et de crédits.

Je travaille beaucoup avec les pros (travailleurs non salariés, décideurs) sur la partie retraite, prévoyance et défiscalisation. Avec les particuliers, on pratique davantage l'assurance de prêt, l'assurance vie et la baisse d'impôt.

Succession d'une cliente qui a reçu un héritage suisse dont l'administration avait du mal à évaluer l'origine pour la taxer. J'ai fait appel à une avocate du barreau d'Annecy qui connaît bien ses problématiques, et la cliente a économisé *information cachée*€ d'impôts.

Les conseils ne sont bons que s'ils s'appuient sur des écrits qui collent avec les discours. Ne pas se décider trop vite et prendre le temps de s'approprier les lois avant de faire des projets qui peuvent s'avérer hasardeux.

Aucun investissement ne se fait sans inconvénients; notre métier est de vous donner les avantages et inconvénients de chaque solution possible.